海水鱼养殖业动态报告

军曹鱼专报

2019年第4期

国家海水产业技术体系产业经济岗位团队       2019年6月30日

本期目录

一、引言... 1

二、军曹鱼养殖现状概述... 1

三、军曹鱼国内外市场状况... 4

四、关于军曹鱼消费市场拓展的三点建议

联 系 人：杨正勇  沈  欣  孙龙启

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一、引言

本报告以国家海水鱼产业技术体系各综合试验站跟踪调查数据为基础，以产业经济岗位团队调研数据为补充，梳理出军曹鱼产业发展动态情况，供有关各方参考。报告描述了军曹鱼养殖模式与区域、产量变动、苗种生产及价格变动趋势，分析了军曹鱼消费市场状况，进而提出了拓展市场的几点建议。在数据采集过程中，得到了各综合试验站、相关岗位科学家的帮助与支持，在此一并表示感谢！

二、军曹鱼养殖现状概述

（一）全球军曹鱼生产概况

全球军曹鱼产量逐年增长。2017年全球军曹鱼产量为2.15万吨；其中捕捞量为1.62万吨，较2016年增长12.7%，其中伊朗以0.53万吨跃居首位；养殖量为4.96万吨，同比增幅18.1%，中国居首位，占全球92.2%。[1]

（二）我国军曹鱼养殖生产情况

1.养殖模式与区域

[1] Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO). FishStatJ[DB/OL]. http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en.

根据综合试验站数据，示范区县军曹鱼养殖模式有普通网箱养殖与深水网箱养殖两种模式。2018年第四季度各示范区县军曹鱼养殖模式有普通网箱养殖（52000平方米）、深水网箱养殖（17260立方米）。2019年第一季度各示范区县军曹鱼养殖模式有普通网箱养殖（54000平方米）、深水网箱养殖（19860立方米）。普通网箱养殖2019年第一季度同比减少0.29%，环比增长3.85%；深水网箱环比增长15.06%。

各示范区县中，2019年第一季度军曹鱼普通网箱养殖海南省占比最高，占总面积的92.59%；广东省军曹鱼普通网箱养殖较2018年有所增加，同比增长26.58%，环比增长100%；2019年第一季度和2018年第一季度相比，福建省不再有军曹鱼普通网箱养殖。军曹鱼深水网箱养殖中海南省占比最高，约为80.87%；广东省军曹鱼深水网箱养殖环比增长216.67%；2018年第一季度至2019年第一季度，福建省无军曹鱼深水网箱养殖。

2.养殖产量变动

如图1所示，根据《中国渔业统计年鉴》，2009年至2018年，军曹鱼产量整体呈现波动上升趋势。其中2009年产量最低，2013年产量达到39627吨后有所下降，后逐渐增加，2017年军曹鱼产量剧增，达到43657吨，到2018年有所下降。在产地分布情况上，我国军曹鱼养殖集中在广东、海南、福建三省，其中，广东省军曹鱼养殖最多，2018年有70.90%的军曹鱼产自广东省。

据体系跟踪调查的数据，2018年到2019年第一季度末，示范区县养殖的军曹鱼季末存量变动情况见表2。2018年海南陵水县军曹鱼养殖存量一直占据示范区总体养殖存量的99%，总体来看，存量呈下降趋势，这一变动的主要原因是海南陵水黎族自治县存量大幅下降。

3.鱼苗种生产情况

根据综合试验站的数据，军曹鱼养殖苗种主产区主要集中海南陵水黎族自治县，为工厂化育苗，生产总面积为598000立方米。2019年第一季度末存量约为200万尾，本季度销售800万尾。军曹鱼苗种只在海南陵水县销售，小于5厘米的军曹鱼苗种为0.75元/尾，较2018年第三季度军曹鱼苗种价格提升0.5元/尾。

4.价格变动趋势

本体系对海南省陵水县及海口演丰镇北港村的军曹鱼收购价格进行跟踪调研，商品军曹鱼存在5千克及10千克两种规格。其中，2017~2018年陵水县5千克左右的军曹鱼价格约为35元/千克，到2019年，军曹鱼价格上涨到40元/千克。由图3可知，2017年1月到2019年6月，军曹鱼价格总体呈现出升高的趋势，在2019年1月份达到最高值。

2019年6月份，陵水县5千克左右的军曹鱼收购价格为36元/千克，同比上升5.88%，环比下降10%；10千克左右军曹鱼收购价格为42元/千克，同比下降11.20%，环比下降8.70%。海口演丰镇北港村5千克左右的军曹鱼收购价格为55元/千克，同比增长7.01%，环比下降5.17%；10千克左右军曹鱼收购价格为55元/千克，同比下降0.54%，环比下降5.17%。

三、军曹鱼国内外市场状况

（一）军曹鱼国际市场

2010年以来中国台湾军曹鱼交易量逐年减少，2015年交易量为46吨，交易额为176.5万新台币（5.4万美元）；出口到日本市场的主要是小规格军曹鱼(6-8 kg)整鱼以及去头整条（包括一些生鱼片）。

全球军曹鱼主要出口国有英国、巴拿马和印尼，主要进口国有丹麦、爱尔兰和美国。2019年1-2月，英国无军曹鱼出口记录；美国军曹鱼进口规模自2018年持续缩小，进口量139.4吨，进口额156.9万美元，同比分别下降20.4%和11%[1]。我国军曹鱼出口量较少，相比2018年一季度零出口，2019年一季度出口8.9吨，出口额6.2万美元，出口产品为鲜冷军曹鱼。

（二）军曹鱼国内市场

对市场调研结果表明，军曹鱼俗称较多，有海鲡、海甘、海寻龙、竹五、海竺鱼、蒙仔等。在海南、广东沿海有一定消费传统。结合网络统计数据发现，近年来国内市场消费总体来说体现出如下特点：

1. 消费者认知程度不高

2019年6月初，百度搜索军曹鱼查到相关结果约为23万条，大部分集中在军曹鱼百科、军曹鱼养殖批发、军曹鱼价格等，对于军曹鱼做法等代表消费意愿的关键词搜索很少。这很大程度上说明国内市场并未完全打开，国内居民对军曹鱼的认知仍停留在初级阶段，因此对于军曹鱼的购买消费也较少。造成这一结果的原因可能是多方面的。比如，可能与消费文化有关。再比如，可能是生产者的市场拓展力度不够。

1. 对该品种的关注者主要集中于主产区

通过百度统计对军曹鱼相关的关键词进行搜索统计，以初步了解中国各地区对军曹鱼的认知差异。由图3[2]可知，军曹鱼搜索量较多的区域均分布在沿海地区，内陆地区较少，并且距离海洋越远，搜索量越少。前面已述，军曹鱼养殖主要集中在广东及海南等沿海地区，而百度搜索数据表明，这些地区的军曹鱼搜索量也较高。

作为比较，对大黄鱼的百度搜索情况进行了汇总。从图4[1]可看出，与军曹鱼差异较大的是，大黄鱼除了在主产区受到高度关注外，在河南、湖北及四川等诸多内陆地区也存在较多的搜索量。说明其内陆地区有一定消费潜力。

图3 军曹鱼搜索区域分布

[1] National Oceanic and Atmospheric Administration[DB/OL]. http://www.noaa.gov/.

[2] 数据来源：百度统计网站。

图4 大黄鱼搜索区域分布

  从军曹鱼关注者来看，从由图5[1]可知，近一年间对军曹鱼进行搜索的人群大部分为30~49岁的成年男性。结合以上地域分布及品种对比初步推断：该部分人群可能主要是从事军曹鱼生产、流通、贸易等方面的从业者。

[1] 同上。

图5 军曹鱼搜索人群分布

四、关于军曹鱼消费市场拓展的三点建议

综上分析可知，我国消费者对军曹鱼的认知尚浅。在国际贸易摩擦不断、风险较大的背景下，要促进产业稳定、健康发展，拓展国内市场须受到生产者及相关各方高度关注。对此提出如下几点建议：

（一）合理定位目标市场，高度重视国内市开发

国内养殖的军曹鱼曾主要出口到香港、台湾及日韩等地[①]。随着国内居民消费水平的提高、消费质量的提升，作为一种无细刺、肉质细腻爽嫩、营养丰富的海水鱼类，此鱼国内消费市场应有较大潜力。从定位上来讲，应当能够定位成中档乃至高档鱼类。建议养殖生产者、产业组织乃至相关管理部门高度关注，合理定位，高度重视国内市场的开发。在国际贸易摩擦不断的阶段，国内市场的开发应当提到应有的高度。从拓展步骤来看，建议以主产区为依托，由内陆到沿海、由南方向北方逐步分层推进国内市场拓展。

（二）以守信、绿色为理念，着力打造军曹鱼产业文化

建议从整个产业角度打造军曹鱼产业文化。亲鱼养护、苗种生产、成鱼养殖、产品加工、仓储运销、批发零售、餐桌消费等各环节应以守信、绿色为理念，着力打造健康、生态、高品质的军曹鱼产业文化。注重宣传军曹鱼口感极佳、蛋白质含量较高，能够与三文鱼媲美之特性[②]；同时在切实遵循绿色养殖要求基础上，注重宣传产品在养殖过程中的对养殖水体的严格要求。在产业集聚比较突出的地方，建议加大军曹鱼区域品牌建设，提高产品附加值，实现军曹鱼产业健康、和谐、可持续发展。

（三）切实推进粗加工产业的发展，开发差异化军曹鱼消费产品

建议针对家庭小型化、目标消费群体年轻化而带来的需求减量化、高质化的趋势，着重开发分量小、易烹饪的粗加工产品。同时，建议加大军曹鱼菜肴研发的力度，对粗加工消费产品进行创新，开发冷熏、烟熏等食用产品。

[①] 陈刚,张健东,施钢.军曹鱼的养殖技术介绍(下)[J].科学养鱼,2004(03):10-11.

[②] 夏杏洲,洪鹏志,钟灿桦,高加龙,章超桦.HACCP体系在冷冻军曹鱼片生产中的应用[J].现代食品科技,2009,25(08):954-956